蝴蝶串通松毛虫蛾到动物王国法庭状告杜鹃。动物王国法庭是由海、陆、空三类动物各选一名代表组成合议庭，受理此案。海豚博士、大象先生、孔雀小姐分别代表海、陆、空三类动物成为合议庭的法官。
开庭那天，孔雀法官高声地说：“请原、被告和旁听群众坐好！”随后她宣布：“现在开庭！先请蝴蝶陈述。”
蝴蝶穿着妖艳的时装，趾高气扬地登上原告席，大声控诉杜鹃罪行：我代表我自己和松毛虫蛾控诉杜鹃罪行：第一，杜鹃是杀虫不眨眼之杀虫犯，她每天得吃一百多只各种虫，可怜的松毛虫蛾啊！她的宝宝松毛虫，其他鸟儿都望而生畏，而杜鹃一年竟捕杀１万多只松毛虫。第二，杜鹃是大阴谋家，她自己不做窝，也不孵蛋，而是把蛋偷放在别的鸟如画眉、苇茑、知更鸟、刺嘴莺等那些比她个略小的鸟类的巢中，移走原来的那窝蛋中的一个，用自己的蛋来取而代之。她的蛋大小、斑纹同它混入的其他鸟的蛋也非常相似。从而骗取别的鸟为她孵蛋，她的雏鸟和她一样缺德，有将义亲的雏鸟推出巢外的习性，想独享义亲抚育。第三，杜鹃是沽名钓誉的老手，他叫声“布谷布谷，布谷布谷”被人们称布谷鸟，人们认为他在叫人们“快快播谷！快快播谷！”杜鹃口腔上皮和舌部都为红色，有人误以为他啼得满嘴流血。杜鹃高歌之时，又正是杜鹃花盛开之际，人们又有杜鹃花的颜色是杜鹃鸟啼血染成之说。由于杜鹃沽名钓誉的本领，骗取许多文人为他提诗作词。如唐代诗人成彦雄《杜鹃花》“杜鹃花与鸟，怨艳两何赊。疑是口中血，滴成枝上花。”宋代贺铸《忆秦娥》：“三更月，中庭恰照梨花雪；梨花雪，不胜凄断，杜鹃啼血。”连现代的秋瑾也写了《杜鹃花》：“杜鹃花发杜鹃啼，似血如朱一抹齐。应是留春留不住，夜深风露也含凄！”……
“法官，”蝴蝶接着说：“灰喜雀、赤眼蜂虽然没有杜鹃那样五毒具全，但也是可恶的杀虫犯，所以我们把他俩也作为连带被告，也请求法庭给予惩处！”
大象法官：“蝴蝶已经陈述完了，现在请杜鹃进行陈述！”
杜鹃从容地说