名侦探柯南最近一个月没接到什么案子，闲在家里看《古今侦探大全》。正巧，他看到宋朝的大清官包公断案如神。他情不自禁地说道：“真想和他比试比试呀！”谁知话音刚落，一个小型机器人从窗户外飞了进来。那个小机器人对着柯南鞠了一躬，自我介绍说：“我叫‘哈哈哈’，是天才公司的售货员。我们公司刚刚研制了一种时光机，我听您自言自语，所以来让您免费体验我们的产品。”“太好了！”柯南话音刚落，便被吸入一个隧道内。柯南定了定神，向另一端走去。到隧道口了，柯南纵身一跳，落到了地上。咦，怎么这些人都穿着怪模怪样的衣服呢？难道这是一个新世外桃源吗？那些人看见柯南，吓得要命，边跑边喊：“妖怪来了！”这是，一个戴着乌纱帽的中年人走来，朝柯南做了一个楫，恭恭敬敬地问：“请问小先生从何而来？“柯南定睛一看，竟然是包公！包公果然气质不凡，脸特黑。他见包公并无敌意，便说：“我是来自未来的侦探，和你一样，专门破案，且美名远扬。听说你也是一个聪明的人，所以特地赶来与你比试比试。”
包公愣了愣，沉思了良久，才慢条斯理地说：“好。我这有一宗悬案，十年未破。若你破了此案，我不仅公开承认我输给了你，并且赏你80两金子。”“一言为定！”“君子一言，驷马难追。”
包公转过身，对一个衙役说：“快把那宗案子的档案拿给这位小先生。”柯南接过档案，读了起来：“有一老翁，发现河边有一男尸。死者口袋中有一纸条，上面写道‘朱君，近日要提防张奇和李克，他们当中有人想杀你，夺你之财！‘后对张奇和李克进行审问，两人拒不承认。”柯南读完，沉思良久，想出了一条妙计。
他先让包公派人把张奇和李克找来，坐在审问室中。再深夜是把他们叫出来，给他们洗了手，脱了上衣，然后叫他们分别站在两个阴森恐怖的牢里。柯南对他们说：“天亮之后，谁背后有凶手二字，谁就是凶手！”
天亮了，包公率人来查看。发现李克背后一无所有，