演员：第一男主角：老翁a
第二男主角：儿子b配角：村民、胡人，；
人物：老翁，其爱子，村民，胡人，马。
剧情：
靠近长城一带居住的人中，有位擅长推测吉凶的人。一次他的马无缘无故跑到了胡人的驻地，人们都来宽慰他，那老人却说：“这怎么就不会是一种福气呢？”过了几个月，那匹马带着胡人的良马回来了，人们都前来祝贺他，那老人又说：“这怎么就不是一种灾祸呢？”他的儿子爱骑这匹良马，结果有一天他从这匹马上掉下来摔断了大腿，人们都来安慰他，那老人说：“这怎么就不变为一件福事呢？”过了一年，胡人大举入侵边塞，壮年男子都拿起武器去作战，大多数人战死。唯独这个人的儿子因为腿瘸的缘故免于征战，父子俩人一同保全了性命。
剧意：说明人世间的好事与坏事都不是绝对的，在一定的条件下，坏事可以引出好的结果，好事也会引出坏的结果，由此看来，祸福真是不一定啊！
开始：放字幕《塞翁失马》
第一幕丢失良马
出画面：在一片绿野大地上，一座长城犹如金龙盘卧在山中，那样雄伟，在一片小树林四周，隐隐约约仿佛能看见几缕炊烟“镜头拉近”一座小村庄出现了。
演员a（老翁）、配角甲、已(村民)上台。
演员a(老翁）穿道服迈太极步吟诗走到台上的八仙桌（摆好）坐定。配角甲、已从八仙桌前走过向老翁张望样，走到对侧台窃窃私语。
甲：听说这位老人擅长推测吉凶那！
乙：（望了望老翁瞪了瞪眼点点头）瞧他那幅模样，的确像个神仙样。
儿子：（从侧台跑上来，高声叫）爹爹，不好了您最爱的马不见了。（着急状）我那黑马丢了。
甲：（凑过来）您的良马丢了？
乙：（好奇，向前一步）您的良马丢了？那马棒极了，（做骑马状）用手一拍（动作）马屁股就跑得飞快，摸左耳它就能往左，摸右耳就能往右（兴奋状），
老翁：（沉思状）