个城市泪水城，小蚂蚁觉得这个名字很奇怪，这个城市怎么会叫这样的一个名字。小蚂蚁就走了进去，大门的旁边有一个飞流直下的瀑布，他也觉得自己的嘴有点渴，就走到瀑布前，用手舀了一点来喝，喝进后觉得这水很咸，就吐了出来。奇怪地问了一位老大爷，老大爷说：“因为这水是小孩的泪水，从上面的城堡里流出的，因为鼠妖发明了一种哭丸，让里面的孩子哭个不停，来收取很多的观看费！”小蚂蚁听了老大爷，想出了一个办法，他就行动了起来。到了晚上，小蚂蚁偷偷地溜进了城堡，小蚂蚁在找博士的房子，走进去对博士说：“博士这哭丸是不是你作的，有办法好么？”博士说：“是鼠妖叫我这么做的，他说如果我不做他就要杀了这些孩子，好的方法是用一个健康人的笑声作成笑丸，才可以好！”小蚂蚁说：“我就可以帮你做笑丸！“小蚂蚁和博士作好了笑丸，给孩子们服下，孩子们停止了哭声，然后小蚂蚁给鼠妖服下了100颗笑丸，鼠妖就笑个不停。
从此泪水城变成了笑声城，小蚂蚁也踏上了历险。
小蚂蚁离开了开心国，有踏上了新一天的历险。小蚂蚁走着走着，来到了一个山洞，去过夜。小蚂蚁走进这个山洞，小蚂蚁发现这个山洞很深，他走进山洞的里面一看，里面有一把剑，小蚂蚁走进一看，拿起剑一看，自言自语：“这是一把好剑！”这时山洞在摇晃，小蚂蚁心想：不好，山洞要塌了！他马上飞奔起来，好不容易逃过了。小蚂蚁走着走着，来到了一个村子，小蚂蚁一看这个村子毫无一人，家家紧关门窗，小蚂蚁来到码头，看见有一人在哭，就走了过去，问：“大哥，这里发生了什么事？”那个人擦干泪水，说：“我们这里出现了一条角龙，吃了我们村的不少人，我的儿子就在一次出海中被角龙给杀了！”小蚂蚁听好想：我不是从山洞里拿来一把剑？正好试试它的威力。小蚂蚁对大哥说：“我去杀角龙，你借我一条船！”大哥说：“你还是不去的好，不要白白送命！”小蚂蚁说：“大不了一死，我走了。”小蚂蚁走到岸边，跳上船，划着船使向海中央。来到海中央，角龙果然出现了，角龙说：“小蚂蚁你也来白白送死？”小蚂蚁说：“不，我是来杀你的