1940年，有一个普通的老者家，他早已被人遗忘。他姓刘，村里人都叫他“刘老头”。他家种着一棵苹果树，每逢秋天，都会结满红苹果，唯有他邻居家的一个五岁小孩李小牛经常找他玩。
李小牛盼望着每一个秋天，因为这样他就可以吃到刘爷爷家的红苹果了。刘老头无论李小牛要什么都会尽量满足，他们玩得十分愉快。一起捉昆虫，一起玩玩具—这些玩具都是刘老头自己制造的。
一天，天空突然变得阴气沉沉，滚滚乌云笼罩着整个村庄，狂风也怒吼着，就连鸟儿也乱叫乱飞，一场猛烈的暴风雨席卷了整个村子—日本鬼子进入了这个村庄。几个日本鬼子随着一个日本长官一同进入了这个村庄，他们烧杀抢掠，使得全村哀声遍野。
这几个日本鬼子看到了那棵高大的苹果树，进入了刘老头这个不显眼的的房子里。此时，刘老头正与李小牛玩耍。一个日本鬼子走向李小牛，用邪恶的眼神望着李小牛，并一脚把他踢到地上。李小牛憎恶地望着这个日本鬼子，他不明白发生了什么，在他天真幼小的眼里，他并不知道他们是什么人。
只见那个日本鬼子又转过头对刘老头说：“八嘎呀噜，你地，给老子地，弄些苹果来。要大大地，红红地，要是不甜，老子一枪崩了你。”一边说着一边用手将刘老头扇到地上。刘老头起身望了望这个日本鬼子，进了屋子。不一会儿，他把一盘苹果端了上来，这些苹果是那样的诱人。
李小牛急忙从地上爬起来，向刘老头要苹果，刘老头不给，李小牛又要。几次下来后。原本从不对李小牛发火的刘老头愤怒地将他扇到地上，并说：“小孬种，这是给太君吃的。”接着，便走到日本长官身旁，笑眯眯地说：“太君请笑纳。”日本鬼子拿起一个苹果，将要放到嘴里时，忽然想起了什么，眼神奸诈地看着刘老头，说：“这么香甜的大苹果，我怎么能自己吃，你先来一个。”
刘老头坚定地看着鬼子，用手拿起一个苹果，吃了起来。日本鬼子看到后将苹果分与了手下，都吃的津津有味。李小牛怒视着刘老头和鬼子们，不知所措。刘老头走到他身旁，说：“小孬种，滚蛋，回你家去。”李小牛起身走出了刘老头家，又回头望了望，眼泪夺眶而出。