丑小鸭变成美丽的天鹅后并没有骄傲，而是飞回了母亲的身边，告诉了母亲它这几天在外面的生活。母亲听后，伤心地说：“小鸭，这几天辛苦了你。”小鸭含着眼泪说；“不，妈妈，我不苦。”
小鸭在它妈妈那里生活了一个星期后，它对母亲说：“妈妈，我想离开这里，我不想每天过着衣来伸手饭来张口的生活，我要创造出我真正的家园，我要像您一样做一个伟大的母亲。”母亲听后，虽然心里十分担心小鸭，但是它还是允许了小鸭这美丽的想法，微笑着说：“去吧，孩子，一路上要小心啊！”小鸭和母亲告别后，恋恋不舍地飞走了。
小鸭来到了南方看见了一个贪心的官人正在欺负这些老百姓。而百姓呢，家中一贫如洗，衣服破烂不堪，就连住的房子下雨的时候还会滴答漏雨。可是这里的官人根本就不管这些，每天大鱼大肉地吃，不管百姓的死活，而且还要每天向百姓们收银两，说什么拿来给他们买东西的。不是，那里的那位官人其实是把那些钱给藏成他自己的金库。小鸭看到这一切以后，它决定要救这些可怜的百姓们。于是，到了晚上，小鸭偷偷地潜进那位官人家里，想把那些钱给偷出来。可是不小心打碎了一个花盆，被官人家的下人看到抓来关在了大牢里。过了好久，一只好心的天鹅救它，那只天鹅吃了一粒隐形丹，手里拿了一粒，来到大牢前，用铁丝打开了牢门，来到小鸭面前，也给它服了一粒隐形丹，于是两人悄悄地离开了大牢。那只天鹅把小鸭救出来后，他俩一起行动把那位贪心的官人的金钱全部给了百姓，然后又叫百姓们到皇上那里去告这位官人。百姓们听后照天鹅的吩咐，来到了皇上那里，告了这位官人。皇上听后龙颜大怒，就重派了一位官人来那里当他们的父母官。从此，那里的百姓们都怀着感激的心情幸福又满足地生活着。
小鸭和另一只天鹅来到了一个神秘而又美丽的地方，那里有一百种花，都开得十分鲜艳，也散发出诱人的芳香，还飞舞着各种美丽的蝴蝶，树木茂盛。那只天鹅便现回原形，变成了一个英俊的王子。小鸭说：“王子，请问有什么办法能让我也变成人形呢？”王子说：“这很简单，只需要爱你的人的真心一吻，你便可像我一样了。”说完，王子便吻了小鸭一下，小鸭马上变成了一位美丽的公主。于是公主和王子成