在一片大水塘边，住着一群青蛙家族，家族里最帅气的要数青蛙王子。许多青蛙姑娘都给它暗送秋波，投怀送抱的。青蛙王子对自己也充满自信，甚至自傲。一天，青蛙王子嫌水边太闷了，它就呱呱地跳到岸上，到处走走。不巧的是，被一个贪玩的小男孩捉住了，用一根草绳拴住，往家跑。不管青蛙王子如何挣扎呼喊，也无济于事，它只好后悔地等待未知的命运了。当小男孩回到自家院子时，被屋檐下正在乘凉的蛤蟆姑娘看见了。它一心要救青蛙王子。于是，冒着危险跳到小男孩跟前，将小男孩引到一块草地上。小男孩走得快，一不小心就摔倒了。趁着他哭的时候，蛤蟆姑娘带着青蛙王子逃离了。它们就那样成了好朋友。只要青蛙王子闷了，蛤蟆姑娘就陪着他，到处走走。
日久生情了，蛤蟆姑娘喜欢上了青蛙王子。它找了一个机会对青蛙王子说：“我想成为你的女朋友，可以吗？”青蛙王子笑着回答：“你跟我到水塘边走走，然后，你就知道答案了。”蛤蟆姑娘被青蛙王子带往水塘边，在那里，蛤蟆姑娘听到的是一片鄙视声：“哪里来的？这么一个怪物！”蛤蟆姑娘哭着离开了。
从那以后，蛤蟆姑娘每天都在自卑中度过。它想，如果我也能变得很美，那该多好啊！后来，它听说在森林里有一个蝶蝶仙，可以将心愿实现。蛤蟆姑娘为了改变自己，不顾一切劝阻，执意去找蝶蝶仙。一路上，它被人追赶、差点被车轮子碾碎……历经种种险阻，终于，到达了森林。
可是，森林那么大，怎么找蝶蝶仙呢？它累了，也睡着了。夜里醒来后，想想自己的遭遇，它又哭了。哭声惊醒了旁边的大树伯伯。大树伯伯问明了来由，同情地告诉蛤蟆姑娘，蝶蝶仙住在巨人守护的花园里。守卫森严，根本无法进去的。蛤蟆姑娘还是不甘心地来到巨人的花园旁，守候着，风来了，它就挺着，雨来了，它就淋着。
一天天过去了，机会来了。一天，它跳上了怪怪虫群体搬运花苗的车，顺利地进入了花园，也见到了蝶蝶仙。
蝶蝶仙问蛤蟆姑娘：“为什么要改变自己？”
蛤蟆姑娘说：“我心爱