自从丑小鸭变成白天鹅后，过着悠闲自在、幸福快乐的生活。一天，丑小鸭想起了曾经养过它的鸭妈妈，它想去看鸭妈妈。于是，它告别了它的朋友，踏上了回家的旅程。
也许是丑小鸭忘了回家的路，或许是丑小鸭当初根本没记回家的路。它一路来到森林的路口，它在路口反复徘徊，曾经讥笑过丑小鸭的小鸟看出了丑小鸭的心思，说：“白天鹅，你想去哪儿？我可以为你带路。”丑小鸭心想：哼！小鸟曾经讥笑过我，我才不听它的呢，我可以自己找到回家的路。过了半天，丑小鸭还是没有找到回家的路。这时，路旁的猎狗叫了起来：“汪，汪！大白鹅，你要去哪里？森林的路，我知道。”丑小鸭又想，这条猎狗曾经害得我差点没命！我才不理会它呢！丑小鸭没理它，重新找回家的路，过了好久，丑小鸭还没找到路，无奈之下，只好请求猎狗和小鸟说：“我想去找鸭妈妈家，你们能带我去吗？”猎狗问：“你去鸭妈妈那干什么？”丑小鸭说：“因为鸭妈妈曾经养过我。”小鸟和猎狗这才认出了这就是它们曾经小看了的那只丑小鸭，居然是只美丽的天鹅。但它们还是带丑小鸭去鸭妈妈妈家。
它们再次进入了森林的路口。森林的风光是多么美好，小草是嫩绿的，树木茂盛，百花争艳，可丑小鸭却焦急极了，它恨不得赶快到鸭妈妈家，以便了却自己的这一个心愿。
到了鸭妈妈家，往日的小鸭一个个都成年了，可唯有鸭妈妈不见了，鸭子们看见白天鹅来到自己家，感到很惊奇，一时说不出话来。最大的那只鸭子问尊贵的白天鹅：“你怎么来了？”公鸡和猫羡慕地说：“白天鹅真好，高贵华丽，要是我是一只白天鹅，那该多么好啊。”丑小鸭说：“我是来找鸭妈妈的。”说着，就去找啊找，可是找不到。鸭子们说：“我们知道鸭妈妈在哪，我们带你去吧。”丑小鸭又想：它们曾经咬我，我才不跟它们去呢。可是，丑小鸭翻箱倒柜地找了一通，就是找不到。小鸡好奇地问：“你为什么要去找鸭妈妈啊？&rd