很久以前的时候，在西方，大多数人都信奉上帝，他们认为上帝是世界万事万物的主宰，许多有知识的人也都是如此。
尼尔斯就是一个对上帝至尊至敬的人。他很小的时候就去了学校，在学校里，他每天都接受着知识的熏陶，在一些不能上学的人看来，丹尼斯的生活简直如神仙一般。
但上帝创造“人”就是让“人”来到人间接受苦难而完善心灵的，旅途太顺利的人一旦与暴风雨不期而遇，反而会手足无措。
尼尔斯是幸福的，但同他也是不幸的。创面一次异外的事故中，尼尔斯的父母都死去了，他悲痛欲绝。但在这种社会，没有钱的人，同样也没有朋友。尼尔斯也一样，他以前经常来往的亲戚，谁都不愿施舍他，他无依无靠，毕竟他以前也算是富贵人家的孩子，离开父母根本不知道如何养活自己，只能过着孤苦伶仃的生活。但他没有埋怨，他觉得这一切都应该是上帝冥冥中安排好的，他毫无怨言。
直到有一天，尼尔斯终于沦落成乞丐，和别的乞丐一样流落街头，过着居无定所的日子，整天唯一的目的就是填饱肚子。不同的是，一般的乞丐都以乞讨为生，而尼尔斯却不同，他认为那种行为太过于卑贱，他不愿意那样做，更不会去乞讨，甚至对于别人的施舍，他都不感到幸运，反而觉得这是对他的一种人格侵犯。他从不把自己当乞丐看，假如有人有心或无意地同情他，他会大声喊：“不！我不是乞丐！拿走你的东西和你那讨厌的嘴脸！噢，天啊！上帝会惩罚你的！一定会的！”
而丘文却不同——一个地道的乞丐。他习惯了乞丐的生活。
当丘文第一次遇见尼尔斯时，他就认定机会来了，假如没有自己，他知道尼尔斯会死掉。
几天前，丘文偶然碰到了一个神父，丘文虽然是乞丐，但也相信上帝的存在，他认为上帝会给他发财的机会。神父告诉丘文，说丘文触怒了上帝，要做一件善事才能恕罪。所以丘文每天都跟着尼尔斯，他觉得自己能让尼尔斯多活些日子。而尼尔斯依然像对待可怜他的人一样，甚至比那更厉害，毕竟丘文也是乞丐，尼尔斯经常辱骂丘文。
不久后