很久以前，一个村落里有一对兄妹，哥哥名叫太阳，妹妹名叫月亮。由于他们十分善良，经常把劳动成果分给穷人，招致了当地富翁的憎恨。
富翁原本想让穷人借他的钱，他好放高利贷，可是现在兄妹俩断了他的财路。于是富翁想方设法挑拨离间，像破坏他们的感情，但是都没有成功。
一天，富翁遇到一个能说会道的人，叫“骗你玩儿”。富瓮便指使他再去挑拨太阳和月亮的关系。“骗你玩儿”也是个坏家伙，于是答应了。“骗你玩儿”来到兄妹俩家里告诉他们说西天佛祖最近炼出了一种神药，喝了就能升天成神仙。但是这种药只能以个人去求，佛祖不会给两个人。兄妹俩都想体会一下做神仙的滋味，于是他们听信了“骗你玩儿”的话，第二天天亮就分别从两条路向西天行进，约好谁先求到神药，谁就先做神仙，再想办法帮助另一个。
“骗你玩儿”提前出发装扮成一位智叟等在太阳的必经之路。太阳急匆匆地走来了，“骗你玩儿”迎上去吓唬他说前途充满艰难险阻，劝他不要去。太阳听了丝毫不动心，坚定地继续向西走去。“骗你玩儿”见太阳不上当，第二天又化装成一位看上去仙风道骨的老爷爷，追上太阳，劝说他不要去西天。太阳见又有人劝他，脚步不仅慢下来。但是他没有停止，依然向西方走去。“骗你玩儿”见时机已到，又在第三天化装成一位老奶奶，再次劝说太阳。太阳见这么多有经验的老人劝自己，再加上出发几天的疲劳，居然相信了“骗你玩儿”的鬼话。但是，他又不想轻易放弃升天的机会。“骗你玩儿”看出了太阳的心思，就拉住太阳的手，说：“你不是想升天吗？我教给你一个法儿，准行！”太阳一定来了兴趣，忙向“骗你玩儿”请教。“骗你玩儿”故作神秘的说：“我知道你有一个妹妹‘月亮’。她不是还在走向西天吗？你等她回来把她求来的药偷来不就行了吗？”太阳开始不忍心，但不久就说服了自己。他跟“骗你玩儿”来到妹妹回来必经的路口一起住下，等