一滴很平凡的水珠在夜间化成了露珠，晶莹剔透得令人喜爱，但她却不快乐，因为她爱上了只在白天出现的北极星。上帝听到了露珠的心声，看到了她真诚的祈求，于是化成了一只鸟，实现她的心愿。
“露珠，我是上帝派来的使者，帮你完成心愿。”上帝说。
“是吗？上帝的使者，我真的能和北极星在一起吗？”露珠无比激动！
“是的，”上帝说，“但你只能变成一滴北极星的眼泪，如果他掉泪了，你就消失在宇宙中，消失弥散，你，愿意吗？”
“我愿意！”露珠丝毫没有犹豫，“如果我是北极星的一颗眼泪，我也会是幸福的，即使那幸福的生命只有一瞬间。”
“那好，你闭上眼睛。”上帝被感动了。
于是，露珠从此成为了北极星的一滴眼泪。每天看着北极星朝出晚归，与他的星星朋友们嬉戏，她感到无比的幸福快乐。但她也很害怕这幸福会在哪一天忽然消失。所以每一天露珠都在祈祷：请让那一天慢些到来吧！
可北极星不知道这些，包括露珠对他的爱，包括露珠已为了和他在一起，变成自己的一滴泪。但是该来的始终躲不过——
在一天的黎明时分，北极星看见了一个可怜的小女孩蜷缩在墙角里哭，便同情地流下一滴泪。结果，已成为泪珠的露珠落在女孩的手心上，消失不见了。
露珠在化成蒸汽时，微笑了。她一点也不后悔。她在空气中，绽放成了一个微笑的心型。小女孩笑了，北极星也笑了。
北极星的眼泪不能够拥有幸福的结局，却拥有幸福的曾经，她一定是美丽的。
北极星从上帝那得知了一切，他哭了。他知道自己已经在不知不觉中丢失了自己最宝贵的爱情。因而他向天空许愿：请让那颗爱过自己的泪珠获得新生，请让她得到永恒的幸福…他还立下誓言：从此不再落泪，并永远记住那颗曾爱过自己的眼泪。
上帝被北极星的真诚所感动，他召来北极星，对他说：“我可以帮你达成心愿，但你必须受千年情劫，她会在千年之后投胎转世。你愿意吗？