过了一个钟头，他怀着甜蜜的希望睡熟了。他在梦里看见一铺暖炕，炕上坐着他的爷爷，耷拉着两条腿，正在念他的信……泥鳅在炕边走来走去，摇着尾巴……
“啊！”凡卡尖叫一声，他被一阵剧烈的疼痛惊醒了。凡卡睁开眼睛，一眼就看见老板那狰狞的面孔。老板一把揪着凡卡稀疏棕色的头发，大声吼道：“小兔崽子，你竟然偷用我的墨水和钢笔，还在这儿睡觉偷懒。快起来，快去给我干活，快去。”“噢，”凡卡翻身起来，哆哆嗦嗦地问，“刚才您让我干的活我都干完了，请问还有什么活？”“混蛋，快去按我教你的方法做鞋，我还有一大堆订单呢。”老板凶巴巴得向凡卡吼道。“知道了，我这就去。先生。”凡卡说完连忙跑去做鞋的房间了。
凡卡拿起大木锤把小铁钉往皮鞋里锤，边锤边想着爷爷收到信后让自己回去，结果一不小心，木锤砸在了自己的手指上。可他不觉得怎么疼，只是用另一只手捂住受伤的手指，心里却想着他那快乐的心事。在每天晚上的梦里，凡卡都会梦见他日思夜想的爷爷接他回家。
凡卡在这种幻想中度过了三个月的时间，可爷爷却还没来接他。这已经是冬天了，莫斯科冷的要把人冻死了。凡卡穿着单薄的衣服坐在门槛上，两只眼睛炯炯有神得注视着前方。一位绅士骑着和雪一样白的马笔直向凡卡走来，问凡卡：“你可以告诉我你们店里的伊凡·茹科夫在哪吗？我有非常重要的事告诉他。”“噢，我就是，先生，请问您有什么事？”凡卡站起来说。“告诉你一个坏消息，你的爷爷康斯坦丁·马卡里奇在守夜时被树根绊倒，头刚好碰在一块石头上死了，我们已经把他埋葬了。由于你是他唯一的亲人，所以日发略维夫老爷让我来告诉你。保重了，可怜的孩子。”绅士在马背上向凡卡说。
绅士骑着他那匹马走了，凡卡一个人呆呆地站在那儿。他是多么伤心，多么痛苦呀，亲爱的爷爷是他坚持生活到现在的精神支撑，是他活下去的信念。现在，这个支柱倒了，这个信念没有了，那他还怎么活得下去啊！凡卡鼻子一酸，豆大的泪珠顺着他