从前，有一个男孩，身体非常强壮、胆大没有一件事他不敢做。但是他们国家--s国，谁都不喜欢他，因为，他老是骂人、欺负小孩。他的名字就叫小调皮。
有一天，s国的国王把他赶了出来，他很伤心。在路上，他看见有一间茅草屋，于是他又惊又喜跑了过去，发现里面住着一位老人，老人正在床上哭，而且哭得很伤心，小调皮问道：“老奶奶，您为什么哭呀？是谁欺负了您？”老奶奶抬起了头说：“我的女儿和儿子还有老伴被一个妖怪抓走了，就剩下我一个人了，我很伤心呀。”小调皮说：“我很愿意帮您，那个妖怪住哪？是什么样的妖怪？这些我都不知道，而且我现在肚子还非常饿，我怎么帮助您呢？”老奶奶听了眼泪还是在不停的流。便在悲伤中说道：“我也不知道这个妖怪住在哪，也不知道怎样形容那个妖怪的样子。因为是在一个夜晚，我们都在做美梦，我的女儿打了个滚。这时，那个妖怪来了，但我醒了，看见了全部过程。我不敢做声，因为我很害怕，他们三人都在睡觉······”小调皮听完了全过程就对老奶奶说：“我帮你捉妖怪去。”这是老奶奶主动拿来了一些吃的，让小调皮吃，小调皮吃了东西后变得强壮了许多。
小调皮再老奶奶家住了几天后，就开始历险了。
再去妖怪家的时候，小调皮到处打听，才知道了妖怪的住处。
临走前，老奶奶送给他四种工具，拿来对付妖怪用的。小调皮用了第一个工具--飞速火车。小调皮坐上了火箭，按一下开关，火箭一下飞到了妖怪国，那里的房子奇奇怪怪，有住在树洞的、有住在地下室的，可路上没有一个妖怪，小调皮走啊走啊，走到了一个洞前，上面写着“妖怪洞”，小调皮走了进去，用了第二个道具--超级手电筒。他打手电筒打开，手电筒并没有亮，通道却亮了，他试着走了进去，发现一个妖怪在后面跟着，他立即用了第三个工具--隐身粉。他把隐身粉倒在身上，那个妖怪看见小调皮一下子就不见了，感觉是幻觉，也就没紧跟着小调皮了，小调皮又往里走了走，发现了一个死亡洞，小调皮想：这个死亡洞是关人的地方吗？里面是不是关着老奶奶的儿子、女儿