爱护玩具的孩子，抓到了胡迪和巴斯。“嘿，一下子抓到了两个！”他得意地嚷着。
胡迪和巴斯想找个安全的地方隐藏起来，可是希德的狗斯科德追得他们到处乱跑。“咱们得分开！”巴斯说。胡迪藏到了储藏室，巴斯跑到了看电视的房间。
希德很快把他们带回了家。胡迪和巴斯发现，希德把所有的玩具都拆散了，然后把它们装得奇形怪状。一个怪模怪样的玩具老是缠着他们。“对不起，我们不能留下来吃饭！”胡迪叫道，他和巴斯赶紧逃出了希德的房间。
电视里正在播玩具巴斯光年的广告。巴斯这才明白，胡迪是对的，他只是个玩具！巴斯向空中跳去——他多么希望能飞起来呀！但他失败了，而且摔断了右胳膊。希德的妹妹汉娜发现了他，把他带到她的房间里。屋里都是些希德弄坏的没有脑袋的娃娃。
胡迪终于把巴斯救了出来。他们又回到希德的房间。胡迪向窗外张望，看到街对面安弟房间里的朋友们。“喂，朋友们！帮帮我们！”他喊道。玩具们都没有忘记胡迪是怎样对待巴斯的，他们没有理睬他。
还有更糟糕的呢！那些怪模怪样的玩具围住了他们！“走开，你们这些魔鬼！”胡迪大声喊道。
其实那些玩具并没有恶意，他们只是想把巴斯摔断的胳膊装上。
希德又回到了房间里。胡迪只能眼巴巴地看着他把一枚火箭绑在巴斯的背上。他真的要把巴斯送到天上去。“到星星上去吧！”希德喊道。幸运的是下雨了，希德只好推迟了“发射”计划。
明天就要搬家了，可胡迪和巴斯不见了，安弟非常担心。“我们不能就这样把他们扔在这儿！”安弟在入睡前自言自语地说。过了一会儿，他进入了梦乡。在希德的房间里，不幸的巴斯一遍一遍地对自己说：“我只不过是个没用的玩具，没用的玩具……”“喂，你不要这样！安弟和我都喜欢你！”胡迪捧着巴斯头盔大声对他说。就在这一刻，胡迪明白了，巴斯也是他的朋友。而巴斯也被胡迪真诚的话语打动了，他又恢复了自信。
第二天早晨，胡迪