伍子胥带着公子胜，正躲在离昭关六十里左右的一片森林里，遇到了一个名叫东皋公的老中医。东皋公同情伍子胥的不幸遭遇，将他带到了自己家里，要他不要擅自行动，待他连夜出去找个朋友想办法。
老中医走后，伍子胥在茅屋里急得像热锅上的蚂蚁。在这里呆下去，也不知道老人是否真有办法，多呆一分钟，就多一分危险；如果贸然出走，人生地不熟，万一碰到盘查，就更危险。他在茅屋里辗转反侧，又恐又愁；天微明时分，那老中医推门进来，不由得吃了一惊。他只见伍子胥的鬓发胡髭，一夜之间全部变白了。
那老人拿出一面镜子，让伍子胥一照，连他自己也吃了一惊：“我怎么变得这样苍老了?!”突然间，他放声哭了起来，“天啊，我大仇未报，难道就这样一事无成地完了吗?!”
东皋公安慰他说：“不要悲伤。这是件好事呢。你的鬓发变白了，就不易被人辨认出来了。我已找到了一个与你的相貌十分相像的朋友皇甫讷，让他扮作你，你扮作仆人，明天你就可以过昭关了。”
第二天，皇甫讷来了。东皋公让皇甫讷穿上伍子胥的衣服，让伍子胥换上仆人的衣服，并用中药汤将他的脸洗黑，同时也给公子胜换上农村小孩的服装。一切装束停当后，三人就连夜出发，待到天蒙蒙亮时，他们刚好赶到昭关。而这里关上的守军，也刚刚开关。
这时，只见守关士兵果然拿着伍子胥的画像在排队过关的人中一个个核对……忽然间，一个士兵叫了起来：“伍子胥!”于是，一伙士兵一拥而上，将皇甫讷捉住了。
伍子胥乘士兵们围住皇甫讷、关口混乱无人照管的机会，赶紧拉着公子胜随人群出了昭关……
再说皇甫讷被士兵捉住，解到守将越那里，他却大声申辩说：“我不是伍子胥。我是本地龙洞山下隐士皇甫讷，今天与老朋友东皋公约好出关去游玩的，为什么要抓我?”
东皋公经常给越看病，是越的朋友。于是，越就让士兵把东皋公请来。
东皋公一看，连忙笑着对越说：“将军搞错了。这个人不是伍子胥，是我的朋友。今天我们约好去关外玩的。我